断绝关系后，姐姐们哭着求原谅

1949年北平和平解放，年轻的派出所户籍警肖大力，责任心极强。他在为新搬入胡同的教书先生冯静波办理户口时，凭借敏锐的直觉，怀疑这位温文尔雅的先生可能是国民党潜伏特务。但由于没有证据，他只能将怀疑埋在心底。此后的四十年，肖大力从青年到白头，一直扎根在这片胡同。他默默地观察着冯静波，看着他结婚、生子、经历各种运动，始终过着普通教师的生活。两人时而是邻里，时而是棋友，时而又是暗中较量的对手。肖大力用一生的时间，试图证实自己的怀疑，而冯静波则用一生的表演，来掩盖自己的身份。时代的洪流滚滚向前，个人命运在其中沉浮，这场跨越半个世纪的追踪，关乎职责，更关乎信仰与人性。